2023-03-13
來源：每日經(jīng)濟新聞
記者：胥帥 實習生 羅藝
全國“兩會”開幕前夕，全國人大代表、全國工商聯(lián)副主席、通威集團董事局主席劉漢元赴京之前仍在思考他的建議案。與去年相比，他今年的建議類別很多，感觸很深。
近日，《每日經(jīng)濟新聞》記者專訪之際，他提到了要給民營經(jīng)濟和經(jīng)濟的“溫暖”；他首提通威從比較優(yōu)勢到垂直一體化的思維轉(zhuǎn)變，古典經(jīng)濟學家李嘉圖的“比較優(yōu)勢分工”理論不是僵化的教條；他不諱言硅料的火爆周期，只是他想提醒價格這只“看不見的手”一直存在于市場，很多硅料企業(yè)在早些年已跌入深淵……
劉漢元還說，如今尊重知識、尊重創(chuàng)新、尊重社會各主體，保護大家的積極性，認可大家的價值，再一次成為社會各界的共識。這些共識的形成、信心的打造，將有助于中國經(jīng)濟持續(xù)向好。
談民營經(jīng)濟：
熱乎乎的心多一點，做事時多鼓掌
今年1月7日，通威集團董事局劉漢元主席，與福耀集團董事長曹德旺、娃哈哈集團董事長宗慶后等企業(yè)家參加央視《對話》欄目。劉漢元說，支持民營經(jīng)濟就是可感知的中國經(jīng)濟發(fā)展溫度。
全國“兩會”召開前夕，距上次“對話”已過去近兩個月，“溫度”仍讓劉漢元頗為感觸，他一口氣提了很多次。
適當增加民營企業(yè)的“體感溫度”，尤其要增加他們“內(nèi)心溫度”；打造信心，形成共識，是內(nèi)心溫度、體感溫度、環(huán)境生態(tài)溫度共同需要；大家共同推動給予適當?shù)臏嘏瑹岷鹾醯男亩嘁稽c，做事時多鼓掌，發(fā)展都不容易。
升溫是一個逐步爬坡的過程，有了一攝氏度才有十攝氏度，二十攝氏度……劉漢元回憶一攝氏度“溫暖”如何產(chǎn)生，是鼓勵萬元戶，鼓勵十萬元戶，鼓勵大家下海的開始，是改革開放四十年的開始。
永祥股份花園式工廠
發(fā)展是辯證法的演繹，它既有正面也有負面。
“從正面去看，它營造了一種尊重知識、尊重財富的時期。”劉漢元說。
正面和負面恰似一道正題和反題，最終都會變成進步的合題。外部世界的精彩打開自我封閉的視域，人們要用創(chuàng)新去創(chuàng)造商品，以滿足需求的欲望。
劉漢元分享曾在國外使用信用卡的經(jīng)歷。“當年在國外羨慕外國人，信用卡刷一下，簽個字就可以走了。我們上世紀90年代也在使用信用卡，只是我們這種卡是卡住的‘卡’。”
現(xiàn)在中國的移動支付從相對薄弱的基礎(chǔ)走到全球最前面，因為對創(chuàng)新產(chǎn)品、就業(yè)市場和企業(yè)以及企業(yè)家的認可鼓勵，使企業(yè)家的積極性、創(chuàng)造性得到廣泛釋放，迸發(fā)出了巨大的力量。
“升溫”的過程是觀念革新，“商品”和“財富”這些躺在政治經(jīng)濟學教科書的概念進入現(xiàn)實，國人得以真正認識它的本質(zhì)。“商品誕生的過程，大家打開了手腳，解放思想，從當初每個人只有一年幾百美元收入到一萬美元。市場鼓勵創(chuàng)新產(chǎn)品，提高了企業(yè)家的積極性并讓這種積極性廣泛示范。”
劉漢元講了講民營經(jīng)濟的“56789”——貢獻了50%以上的稅收，60%以上的國內(nèi)生產(chǎn)總值，70%以上的技術(shù)創(chuàng)新成果，80%以上的城鎮(zhèn)勞動就業(yè)，以及90%以上的企業(yè)數(shù)量。“56789”在充分競爭的領(lǐng)域里面提供了很多服務(wù)，“鼓勵允許支持民營經(jīng)濟的發(fā)展，就是支持社會持續(xù)進步，支持我們老百姓的各種需求能夠有效的滿足。”
他笑了笑：“有人說給民企一點陽光就燦爛，有人說不對，給民營企業(yè)一個手電筒，沒準他們就歡呼雀躍。其實愛護他們就是愛護我們自己，就是真正愛我們社會的明天和后天。”
劉漢元說，如今，尊重知識、尊重創(chuàng)新、尊重社會各主體，保護大家的積極性，認可大家的價值，再一次成為社會各界的共識。這些共識的形成、信心的打造，將有助于中國經(jīng)濟持續(xù)向好。
談產(chǎn)業(yè)垂直一體化：
進軍組件的底氣是整體優(yōu)勢
去年8月底，通威以58.27億元中標華潤電力第五批光伏組件集采，正式宣告進軍組件業(yè)務(wù)。
在此之前，通威一直奉比較優(yōu)勢理論為圭皋，做擅長的硅料和電池片環(huán)節(jié)，避開硅片和組件。比較優(yōu)勢分工向垂直一體化轉(zhuǎn)變，這是光伏產(chǎn)業(yè)鏈近年來的重要策略變化。進軍組件后，劉漢元較少對外闡述從比較優(yōu)勢到一體化的思維轉(zhuǎn)變。
這一次是個例外，他從策略邏輯講到組件定位，后者目標不亞于其硅料和電池片的市場占有率。
“大家其實知道我們比較贊賞和推崇行業(yè)里面專業(yè)化分工，把熟悉的專業(yè)做精做強，把做強的適當做大。把你做精做專做強的和別人進行產(chǎn)業(yè)鏈對接，是我們一再倡導(dǎo)的行業(yè)生態(tài)和分工理論在產(chǎn)業(yè)中的實踐。”劉漢元說，多年以來與行業(yè)伙伴錯位競爭，差異化的發(fā)展，很長時間通威向其余行業(yè)伙伴開放股權(quán)，進行專業(yè)化分工。從通威內(nèi)部來講，做組件往下游延伸，率先拉通整個環(huán)節(jié)的企業(yè)可能形成各個環(huán)節(jié)疊加起來的總體優(yōu)勢，使組件在最終的競爭過程當中具有后發(fā)優(yōu)勢。
“去年全球組件出貨量排在前十，今年有可能是前五、前六，兩三年或者以后有可能在前三、前五的一個位置。我們適當判斷市場上專業(yè)用戶和最終用戶的組件需求保持兩邊適度平衡、均衡發(fā)展，這是我們目前的這種定位。”盡管劉漢元并沒有具體說明通威組件出貨量數(shù)據(jù)，根據(jù)第三方推算的去年全球光伏企業(yè)組件出貨量，排名第六位企業(yè)組件出貨量超過15GW，第五則超過20GW。但第四名和第五名拉開了量級差距，第四名組件出貨量超過40GW。前三之間的組件出貨量在40GW以上不相伯仲。
通威太陽能智能制造生產(chǎn)車間
光伏企業(yè)要推行垂直一體化是自建供應(yīng)鏈代替分工，它的約束條件是供應(yīng)鏈全生產(chǎn)邊際效用超過后者。硅料價格超過20萬/噸，所處產(chǎn)業(yè)鏈的議價地位給予垂直一體化的條件，同樣也令行業(yè)抱怨利潤過多被上游分配。
劉漢元不回避硅料火爆的問題，他仍然用市場供需關(guān)系予以解釋，并拋出豬肉和碳酸鋰價格兩個類比案例。
“豬肉供應(yīng)不上，豬肉價格就高，人們會選擇吃牛肉、羊肉或者雞肉、鴨肉。價格高發(fā)現(xiàn)供應(yīng)不足，大家去加大投資，豬肉價格太低，大家減少養(yǎng)殖量。曾經(jīng)在2020年五六月份，多晶硅跌到5.8萬/噸，碳酸鋰大家知道跌到什么樣一噸？”劉漢元臨時進行了一場競猜小游戲。7萬/噸、6萬/噸都不是正確的答案，答案是3萬/噸、4萬/噸，“行業(yè)成本就差不多4萬/噸、5萬/噸。”
“現(xiàn)在呢？你們再猜一猜”，競猜游戲進入下半場，但結(jié)束時間比上半場更快，因為事情發(fā)生在現(xiàn)在，“春節(jié)前高的時候到60萬/噸、65萬/噸，現(xiàn)在可能到40多萬/噸。它們都漲了，市場發(fā)現(xiàn)了信號。漲了以后的供應(yīng)端就拼命去買礦，建提鋰廠。”劉漢元說，多晶硅經(jīng)歷了類似過程，價格信號發(fā)揮作用時，行業(yè)很多沒做過多晶硅的企業(yè)也沖進去，多晶硅供應(yīng)量就會在下一輪起來——供不應(yīng)求，多晶硅往上漲；供過于求，多晶硅往下降。劉漢元回憶起十多年前的多晶硅“硅谷”之地，上百家硅料企業(yè)在“雪崩”之際互相拼殺，最后站起來的只有區(qū)區(qū)個位數(shù)。
通威高效組件智能制造生產(chǎn)線
價格下降的時間從去年11月開始，單晶致密料價格在三個月時間內(nèi)從高點30.60萬元/噸降至目前的17.62萬元/噸，跌幅高達42.4%。價格下降意味供應(yīng)增多 ，處于下行周期，通威繼續(xù)擴產(chǎn)。2月7日晚間，通威股份公告宣布，公司擬與樂山市人民政府、樂山市五通橋區(qū)人民政府共同簽署《投資協(xié)議》，就公司在樂山市新增投資約60億元，建設(shè)年產(chǎn)12萬噸高純晶硅項目及相關(guān)配套設(shè)施達成合作。
“我們是基于對這個產(chǎn)業(yè)未來（供應(yīng)）量的理性判斷，以及我們在多晶硅環(huán)節(jié)處于全中國和全世界綜合消耗最低，相對規(guī)模最大，產(chǎn)品質(zhì)量領(lǐng)先，具有持續(xù)經(jīng)營和這種抗風險的能力的判斷。我們至少現(xiàn)在認為它（擴產(chǎn)計劃）合理，根據(jù)企業(yè)的發(fā)展和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展平衡下來的一個合理選擇。”劉漢元表示，希望增加硅料供應(yīng)平抑價格，然后降低通威的組件成本。
他并不否定硅料高價的負面效應(yīng)——價格傳導(dǎo)至終端，成本上漲影響光伏發(fā)電裝機，他也說了一個“但是”：“你要正面去理解它影響的市場本性，而不要去怪養(yǎng)豬的人把豬不便宜賣，使豬價暴漲。或者說碳酸鋰企業(yè)把產(chǎn)品捂住，從而變成60萬/噸。這是我們不尊重市場、不理解市場容易出現(xiàn)的誤判或錯怪。”
談穿越周期峽谷：
過冬的時候有棉襖或者羽絨服
產(chǎn)業(yè)周期風云變幻的一粒灰，落在企業(yè)身上就是“生”與“死”。要想穿越周期的峽谷，就要克服跌落萬丈深淵的恐懼。
“穿越周期是要練內(nèi)功。任何一個行業(yè)，任何一個產(chǎn)業(yè)，要做專、做精、做強了以后再適當做大。原則上，我們要在處于第一位時，才去適當做大。做魚飼料如此，做多晶硅如此，做電池也如此。做到全行業(yè)里面成本最低，技術(shù)最領(lǐng)先，管理效率、運行效率最高，去做大才具有基礎(chǔ)、才可持續(xù)。”劉漢元說，做強不等于簡單“貪大”，熱情太高，盲目朝前沖，一跤摔下去就沒有葬身之地。做強不是要窮盡所有手中資源，不要全力把所有的東西都"all in"。
“穿越”的動作需要預(yù)判，自身領(lǐng)先于行業(yè)，但這個行業(yè)要“永遠存在”。“我們經(jīng)常說的是‘跑的時候你能跑得起來，站的時候你能站得住，過冬的時候你有越冬的棉襖或者羽絨服”。”劉漢元將其視作民營企業(yè)穿越周期的根本大法，無論任何時候。
價格波動是周期“這粒灰”的一面，技術(shù)迭代就是它的另一面。多晶電池和單晶電池之爭，小尺寸硅片和大尺寸硅片之爭，西門子硅料技術(shù)和顆粒硅技術(shù)之爭，N型電池和P型電池路線之爭，晶硅電池和薄膜電池之爭……如今，在薄薄的表面涂抹上一層材料，號稱能量轉(zhuǎn)化效率最高的鈣鈦礦電池又脫穎而出，成為資本市場“新寵”。媒體見面會，每個參會人員的桌子上都擺著兩本書《未來四十年——太陽能革命愿景》和《未來 碳中和與人類能源第一主角》，鈣鈦礦電池大于等于29%的轉(zhuǎn)化效率大有“狼來了”之感。
劉漢元并不諱言鈣鈦礦電池新技術(shù)路線的挑戰(zhàn)——牛津大學、新加坡國立研究院、國內(nèi)研究機構(gòu)等都在研究，一次次刷新鈣鈦礦技術(shù)，最高能量轉(zhuǎn)換效率在30%~40%。“如果這一效率能穩(wěn)定利用，發(fā)電成本將降到現(xiàn)在的一半以下。”劉漢元說，只是鈣鈦礦結(jié)構(gòu)晶體，耐氣候性很難長期支撐日曬雨淋二三十年，穩(wěn)定性不足。他判斷，在較短的時間內(nèi)還是較難商業(yè)化應(yīng)用。鈣鈦礦疊加晶硅的復(fù)合利用也是一個辦法，但折舊周期錯配也是挑戰(zhàn)，因為晶硅電池生命周期超過二十年，鈣鈦礦可能只在十年之內(nèi)，“鈣鈦礦還有相當長的路要走，也許哪天走得通，也許始終走不通。”
通威龍袍“漁光一體”基地
無論哪種電池技術(shù)，最終的目的都是發(fā)電。但光伏全產(chǎn)業(yè)鏈周期，電是必不可少的一日三餐。沒有人能忘記2022年四川迎峰度夏的考驗——歷史最高溫度、最少降雨量、最大用電負荷。增加綠色電力供應(yīng)不僅是劉漢元此次赴京重點提到的問題，也是全行業(yè)應(yīng)該思考的問題。
雖然光伏、風電等可再生能源裝機比重持續(xù)增加，但距離成為供電主力尚需時日，電力供應(yīng)存在階段性缺口，區(qū)域性供需矛盾突出。據(jù)相關(guān)機構(gòu)估算，“十四五”期間我國每年電力缺口或?qū)⑦_到1000億千瓦時以上，尤其在迎峰度夏、迎峰度冬期間，缺口尤為突出。
“目前，我國的人均用電量只有美國三分之一，四川的人均用電量只有全國平均水平的三分之二，長遠來講，四川的能源平衡還要挖潛力，還要找資源，這是個總體的趨勢。也許未來是今天需求量的兩倍、三倍甚至更多。”劉漢元談到電力供應(yīng)的挑戰(zhàn)，全國和全世界都還有一半以上的非電能源消耗，特別是“雙碳”背景下，大部分化石能源燃燒需要清潔的電力能源去替代，人類未來二三十年能源的需求總體還將成倍上升。這對四川的電力需求都是巨大的要求。包含儲能的情況下，光伏風力發(fā)電未來很有可能要有上千GW才能滿足四川二三十年以上的能源需求，“不要認為四川的電就用不完，其實還差得遠。與未來的需求比還遠遠不夠。”